Yeni haftanın başlangıcında küresel piyasalarda risk iştahı bir miktar artış gösterdi. Geçen hafta ABD enflasyonu, Orta Doğu jeopolitik riskleri ve yapay zeka şirketlerinin yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerle azalan risk iştahı, yerini dengelenme arayışına bıraktı. ABD’de tahvil faizlerinin gerilemesi ve bu hafta açıklanacak şirket bilançolarına dair olumlu beklentiler piyasalara destek oldu.
ABD’de bu hafta piyasaları etkileyecek kritik bir veri açıklanması beklenmiyor. Ancak gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer küresel merkez bankalarının para politikası kararları yakından takip edilecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin güçlü kaldığını gösteriyor. Analistler, Fed’in Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapmasının neredeyse kesin görüldüğünü belirtiyor.
Bu hafta yatırımcıların odağında ABD’li teknoloji devi Meta ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın finansal sonuçları yer alıyor. Çarşamba günü açıklanacak bu bilançolar, piyasaların yönünü belirlemede etkili olacak. Ayrıca, ekim ayı öncü sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de ekonomik aktiviteye dair ipuçları sunacak.
Jeopolitik cephede, Orta Doğu’da yeni bir anlaşma zemini aranması iyimserliği artırdı. İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye hazır oldukları mesajını yinelerken, ülkesinin 7 aşamalı planını New York’ta sunduğunu belirtti. Bu gelişmelerle petrol fiyatlarında geri çekilme gözlendi; Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1,9 düşüşle 107,8 dolardan başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ‘büyük ilerleme’ kaydedildiğini iddia etti. Ancak Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Rus dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı bitirmek istememekle eleştirdi. Bu gelişmelerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi, haftaya düşüş eğiliminde başladı ve yüzde 5,07 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 101,7 seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı, tahvil faizlerindeki geri çekilme ve dolardaki zayıflamayla yüzde 0,4 artışla 4.183 dolardan alıcı buldu.
Avrupa borsaları cuma günü pozitif bir seyir izlerken, hafta sonu Fransa’daki olaylar piyasaları tehdit eder boyuta ulaştı. Göstericilerin lüks mağazaları yağmalama girişimleri ve çiftçilerin de olaylara katılması, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı. Analistler, bu durumun perakende ticareti ve lüks tüketim markalarını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, çiftçilerin katılımıyla tarımsal üretimin azalabileceği ve gıda enflasyonunun hızlanabileceği öngörülüyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın Almanya’da yapacağı açıklamalar da takip edilecek. Cuma günü yükselişle kapatan Avrupa borsaları, haftaya vadeli işlemlerde negatif başladı.
Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir görünüm hakimken, Çin’de açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verileri (yıllık bazda yüzde 4,5) beklentileri aşarak ülke ekonomisine ilişkin endişeleri azalttı. Perakende satışlar ve sanayi üretimi de tahminlerin üzerinde artış gösterdi. Japonya’da ise Başbakan Takaichi Sanae’nin yenin zayıflamasıyla yükselen faizlerden hükümetin sorumlu olmadığını söylemesiyle Nikkei 225 endeksi geriledi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan tamamladı. Dolar/TL, bankalararası piyasada 49,1600 seviyesinden işlem görüyor. Yurt içinde en önemli gündem maddesi, perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı olacak. Ekonomistlerin beklenti anketine göre, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekmesi öngörülüyor.
Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin takip edileceğini, teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.900 ve 12.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti.
